Wir nehmen uns Zeit. Für Sie und Ihre Fragen.
Entscheidend für den gemeinsamen Erfolg ist das Erwartungsmanagement: Sie müssen wissen, was wir für Sie tun können, und auch wir müssen Ihre Erwartungen und Ziele kennen. Erfolgreiche Partnerschaft beginnt bei uns mit einem unverbindlichen und kostenfreien Erstgespräch.
Zielplanung und Konzepterstellung
Im Anschluss folgt eine persönliche Zielplanung (Ziele definieren, quantifizieren und priorisieren) unter Berücksichtigung vorhandener Vermögenswerte (optional). Eine Überprüfung bestehender Anlagen, wenn beauftragt, zeigt Ihnen wie Kosten und Rendite zu bewerten sind. Die gewonnenen Erkenntisse und Informationen dienen zur Abbildung des Status Quos der Zielplanung und als fundierte Basis für weitere Entscheidungen.
Umsetzung und kontinuierliche Optimierung.
Nach Besprechung der finalen Anlage- und Investitionsstrategie setzen wir diese mit Ihrer Zustimmung an den Finanzmärkten um.
Unsere Kundenbeziehungen sind langfristig angelegt. Das bedeutet, dass wir Ihr Produktportfolio „im Auge behalten“ und nur nach Rücksprache und Ihrer Zustimmung weitere Anlagelösungen zur Diversifikation fallweise ergänzen sowie Anpassungen („Rebalancing“) zur Renditeoptimierung durchführen. Fortlaufende Statusgespräche dienen der Überprüfung und ggf. Anpassung der Ziele und des Produktportfolios.
Wir möchten Sie durch alle Lebensphasen hindurch begleiten und berücksichtigen dabei von Anfang an auch den evtl. Generationenübergang.
Kontakt
INGO ALDAG
FINANZDIENSTLEISTUNGEN
Im Bantel 35
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