Vermögensanlage

Erfolg ist in der Vermögensanlage ein sehr subjektiver Begriff. Für den Einen ist der Kapitalerhalt schon ein Erfolg, für den Nächsten geht es um die Kaufkraft, der Dritte bewertet die Rendite. Und auch die Risikobereitschaft setzt enge oder weite Grenzen. Genauso vielfältig wie die Erwartungen sind die Lösungen, die wir Ihnen auf Grundlage einer gemeinsamen Bedarfs- und Erwartungsklärung anbieten können.

• Umfassende Informationen zu den Chancen und Risiken der Anlageprodukte
• Fokussierung auf kosteneffiziente Lösungen
• Steueroptimierung zur Renditesteigerung
• Exzellente Partner und Kooperationen für bestmögliche Rendite
• Wissenschaftlich fundierte passive Investmentphilosophie
• Abdeckung aller Anlageklassen und Märkte

Es sei denn, Sie setzen sie uns.

Wir sind durch unsere langjährige Erfahrung und ausgezeichnete Vernetzung in der Lage, nahezu alle Wünsche und Vorstellungen in Anlagefragen zu erfüllen. Nicht nur Zinsanlagen mit mtl. Zinszahlung, sondern auch unternehmerische Beteiligungen (z.B. in Immobilien mittels Nachrangdarlehen) sowie anderen Sachwerten verbessern unter Risikogesichtspunkten die Vermögensstruktur und die zu erwartende Gesamtrendite.

Unternehmerische Beteiligungsangebote gibt es in Hülle und Fülle – nicht alle sind sinnvoll oder waren in der Vergangenheit seriös. Durch die gesetzliche Regulierung in 2015 sind Investitionen in unternehmerische Beteiligungen (AIF) sicherer geworden. Unseriöse Anbieter wurden auflagenbedingt aussortiert. Zusätzlich sind wir als Anlagevermittler besonders aufmerksam bei der Auswahl der von uns angebotenen Beteiligungsanlagen. MIt Sachverstand und Pragmatismus bewerten wir die Produkte und Produktpartner im Vorfeld, um möglichst nur die Guten herauszufiltern. Letzlich gibt es aber auch dadurch keine absolute Garantie auf den Erfolg der Anlage. Das Marktrisiko, Verluste oder einen Totalausfall zu erleiden, kann nicht umgangen werden. Deswegen ist eine breite Diversifizierung der Weg zu mehr Sicherheit!

Im gemeinsamen Gespräch arbeiten wir heraus, welche Investitionskriterien (z.B. Anlageklasse, Laufzeit, Rückzahlung) unter Berücksichtigung der individuellen Erwartungen und Ziele zu beachten sind, um die passenden Anlageprodukte aus dem Markt zu selektieren. Dabei bringen wir auch steuerliche Optimierungsmöglichkeiten (im Versicherungsmantel, als gewerbliche Investition) ins Spiel. Sie setzen uns die Grenzen, die uns die Orientierung für unsere Arbeit geben. Das verstehen wir unter einer kundenorientierten Dienstleistung.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit uns Ihre Liquidität, Ihre Steuerersparnisse und Ihr Vermögen sinnvoll investieren können. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Onlinetermin.